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預見2019:《2019年輸配電設備產業全景圖譜》(附規模、競爭格局

字號+ 作者:admin 來源:未知 2019-03-08 15:29 我要評論( )

新型城鎮化建設、軌道交通投資、大量新能源并網帶來了輸配電設備市場新的增長點,給輸配電設備制造企業帶來商機。

輸配電設備行業產業鏈分析

自2001年起我國電力工業進入歷史上最快的發展時期,與電力建設密切相關的輸配電行業也取得了兩位數的快速增長。有色金屬是電力工業的重要原料,以歷年來我國銅消耗結構為例,電力工業所占比重超過50%銅消耗總量,有色金屬的發展有力地支持輸配電行業,輸配電行業的快速發展促進了有色金屬的需求供給。輸配電及控制設備主要應用于國家電網及各省市電網公司、發電企業、汽車制造、冶金化工、軌道交通等領域,以上行業的發展直接決定輸配電及控制設備制造業的發展。下游客戶一般在每年一季度制定當年的投資計劃,隨后陸續組織實施,行業企業經營存在季節性特征。

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輸配電設備市場規模

近幾十年來,我國國民經濟的高速發展拉動了我國電力工業投資的快速增長,電力工業投資的不斷增加促進輸配電設備的市場規模不斷擴大,2017年中國輸配電設備行業的銷售收入為35809.68億元,較上年相比下降0.18%,2010-2017年輸配電設備行業的銷售收入復合增長率為10.95%,預計2018年輸變電設備行業銷售收入將達40880億元。

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隨著西電東送、南北互供、跨區域聯網、南水北調、智能電網等重大工程的陸續開工建設,及國家對電力行業能源結構調整,在水電、風電、核電和太陽能發電等清潔能源領域的建設投資大幅度增加,輸配電設備產業在發展中迎來發展機遇。同時,新型城鎮化建設、軌道交通投資、大量新能源并網帶來了輸配電設備市場新的增長點,給輸配電設備制造企業帶來商機。

輸配電設備市場競爭情況

全球范圍內看,ABB、西門子、GE占據較大市場份額、隨著國內裝備制造技術水平的快速提升,國際市場競爭不斷加劇。在國內,隨著電力體制改革的進行,輸配電及控制設備制造企業的管理與經營已形成市場化的競爭格局,行業特點鮮明:電壓等級越高,企業數量越少,市場集中度越高,競爭越平緩;電壓等級越低,企業數量越多,競爭越激烈。在相同電壓等級下,高端市場競爭相對平緩,低端市場產品同質化嚴重,競爭較為激烈。

輸配電設備及控制設備中的高壓設備需要建立強大的試驗研究基地,高壓強電流試驗對高壓設備額研發至為重要,因此相關企業研究費用占銷售額相當大比例;此外, 輸配電及控制設備產品更新換代很快,一般5年內更換50%~60%。我國輸配電及控制設備行業經歷了由“市場換技術”到“自主創新”的轉變過程,但行業內擁有自主知識產權、能夠進行自主技術創新的國內企業相對較少,高端智能電網應用設備仍有較大發展空間,一些具備核心產品且創新能力強的企業將會在激烈的競爭中贏得機會。

發展現狀:

新基建周期啟動,電網投資迎來拐點,拉動輸配電設備行業發展

一般來說,電源投資形成對發電設備的需求,電網投資形成對輸配電設備的需求。目前我國電力投資已經進入結構性調整的階段,用電需求旺盛下的電源投資高峰期已過,進入優化輸電建設、待強化配網建設的階段,電網投資比重逐年上升,2018年上升至66.38%。從電力投資趨勢來看,電網飽和程度尚不及電源,我國在可再生能源消納能力和供電可靠性等方面仍然亟須電網持續投資。

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2017年我國電網工程建設完成投資5315億元,同比微降2.2%,為2010年以來首次下降,主要原因是2016年電網投資增速較高而產生的基數效應,受國家配電網建設改造行動計劃及新一輪農村電網改造升級等政策引導,2016年電網投資增速大漲至16.9%。而面對超預期經濟下滑,電網投資也成為理想的投資標的,未來幾年我國電網投資將繼續增長。預計在2019-2020年電網投資將扭轉17年造成的下滑態勢,年均投資將達7000-8000億元,對應超過30%的年均增速。

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2016年,新一輪農村電網改造升級工程開始實施,國家電網和南方電網也正式啟動了農村電網改造工程,其中南方電網計劃在“十三五”期間投資1300億元用于農網改造升級,國家電網則計劃總投資5222億元,到2020年實現公司經營區內農村地區穩定可靠的供電服務全覆蓋,“兩網”合計投資達6522億元。

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發展趨勢

(一)高電壓、大容量趨勢

高電壓輸電具有輸電容量大、送電距離長、線路損耗低、工程投資省、走廊利用率高和聯網能力強等特點。以交流輸電為例,根據《國家電網公司2006年社會責任報告》,1000kV特高壓交流輸電較500kV超高壓交流輸電技術,自然輸電功率提升3-4倍,使用相同鋁材線路損耗降低75%,單位容量走廊寬度減少50%,經濟輸送距離提升3倍,單位容量造價降低27%。

隨著輸電電壓等級的提高和容量的不斷增加,用戶對輸電裝備的電壓等級、容量要求越來越高,研發和制造高電壓、大容量的輸電裝備已成為一種明顯的趨勢。

(二)小型化、緊湊型趨勢

隨著對經濟性能的追求及資源稀缺等因素影響,輸配電設備將向小型化和緊湊型方向發展。輸配電設備行業可通過優化設計、選擇小型化元件和元件多功能復合集成、新技術如光電傳感器等應用,使產品結構緊湊,實現小型化,并從而達到減少體積及占地面積、低能耗和低材耗等目的。

(三)環境適應、協調和保護趨勢

環境保護已成為廣泛關注的問題,特別是隨著《京都議定書》正式生效,各國政府和用戶對輸配電裝備提出更高的環保要求。產品不僅要可靠運行,還要同四周環境配合,協調一致,同時要盡量減少或不對環境產生影響,包括空氣污染、電磁污染、噪音污染和其它環境影響等。

(四)高可靠,少(免)維護趨勢

用戶不斷追求產品的可靠性,乃至產品的少(免)維護性能,最大限度提高系統和產品的運行質量和供電質量,達到節省成本、提高經濟效益的目的,高可靠性、少(免)維護型產品的技術需求必將快速增長。因此輸配電設備行業將加大對少(免)維護產品的研究與開發,要在機械可靠性、延長電壽命、提高環境適應性能、戶外有機絕緣材料應用研究、金屬防腐技術研究、電場和絕緣結構的精確設計、限制開關動作產生的過電壓、提高裝備用電子裝置的抗擾能力和穩定性等方面開展工作。

(五)統一技術平臺和整體解決方案趨勢

隨著各種輸配電設備及相關技術發展到一定程度和用戶需求多樣化及追求投資經濟性方面要求的提高,為了降低產品設計、生產和售后服務等成本,提高應對反應速度和服務質量,通過整合產品技術類型,采用模塊化、組裝化和系統設計開發,通過統一的技術平臺形成產品的標準化、系列化,提高產品的成套性等,為用戶提供整體的解決方案必然是今后發展趨勢。

(六)智能化趨勢

智能電網已成為世界電網發展的新趨勢。國家電網公司從保障我國能源安全、優化能源結構、促進節能減排、發展低碳經濟、提高服務水平的要求出發,確定了建設堅強智能電網的發展目標,即建設以特高壓電網為骨干網架,各級電網協調發展,具有信息化、數字化、自動化、互動化特征的統一堅強智能電網。國家電網公司提出智能電網建設按照“規劃試點”“全面建設”“引領提升”三步走的工作進度安排。2020年,堅強智能電網將全面建成,使電網的資源配置能力、安全水平、運行效率,以及電網與電源、用電客戶之間的互動性顯著提高。智能電網的發展,這就要求輸配電設備向智能化方向發展。

(七)海外化趨勢

“十三五”期間,我國政府大力推行“一帶一路”戰略,推動中國企業、產品、技術和投資“走出去”。另一方面,國內輸配電行業出現產能過剩情況,“走出去”已經成為必然趨勢。

投資重點:

(一)特高壓

特高壓的“特”就特在輸出的電壓特高、輸送的容量特大、傳輸的距離特遠。與傳統輸電技術相比,特高壓輸電技術的輸送容量最高提升3倍,輸送距離最高提升2.5倍,輸電損耗可降低45%,單位容量線路走廊寬度減小30%,單位容量造價降低28%,可以更安全、更高效、更環保地配置能源。

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特高壓交流主要定位于近距離大容量輸電和更高一級電壓等級的網架建設,特高壓直流主要定位于送受關系明確的遠距離大容量輸電以及部分大區、省網之間的互聯;而特高壓直流與交流往往是混合運行的,我國未來輸變電技術將會往新型輸電技術以及不斷提升電壓的趨勢發展。

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特高壓迎來確定性重啟,市場規模或超2000億

核準趨緩1年多的特高壓于2018年年四季度進入階段性重啟。2018年9月初,國家能源局印發《關于加快推進一批輸變電重點工程規劃建設工作的通知》,加快推進青海至河南特高壓直流等9項重點輸變電工程建設,若加上配套工程,此次核準建設的特高壓工程為5條直流特高壓,7條交流特高壓,共計12條特高壓線路。有望拉動2000-2200億元投資規模,其中核心設備超過500億元的投資機會。

電網投資規模的擴大將拉長了行業的景氣周期,特高壓建設潛力依然龐大,當前國家已經規劃的各類特高壓項目大概在50-60條之間,意味著仍有大約30條已納入規劃線路在未來有望落地,市場前景廣闊。

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此外,特高壓技術對于構建全球能源互聯網至關重要,全球各大清潔能源基地與負荷中心之間的距離都在特高壓輸送范圍內,以特高壓為骨干網架的堅強智能電網能夠滿足清潔能源、分布式電源接入,智能設備即插即用,智能互動服務等需求,當前,我國已順利實現巴西美麗山二期特高壓直流電力工程和核心設備的出口。

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特高壓設備市場競爭情況

特高壓核心產品領域龍頭公司競爭力強且中標份額較為穩定,未來兩到三年特高壓業績將有望持續釋放,行業龍頭主要有國電南瑞、平高電氣、許繼電氣,、中國西電等。

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(二)配網

輸電環節核心骨架網絡基本建設完成,相對薄弱的配網將是重點建設方向。國家能源局2015年8月發布《配電網建設改造行動計劃(2015—2020)》,計劃指出,2015-2020年,配電網建設改造投資不低于2萬億元,“十三五”期間累計投資不低于1.7萬億元。

增量配網進展緩慢

增量配電業務改革自啟動以來,國家發展改革委、國家能源局分三批在全國范圍內批復了320個試點,基本實現地級以上城市全覆蓋。然而全國真正運營的增量配電業務改革試點占比不足10%。

2018年12月,發改委、能源局發布《關于請報送第四批增量配電業務改革試點項目的通知》,要求各地加快組織報送第四批試點項目,配售電業務迎來政策紅利期,具四大亮點:

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配電自動化水平低

國內城市配電自動化系統的覆蓋率僅為8.9%,與國外發達國家相比我國配用電自動化水平很低。國外的配網投資一直大于輸電,日本配網自動化覆蓋率為58%,德國為56%,韓國為45%。與國外先進電網企業相比,兩網公司經營區配電網尤其是12千伏配電網在網架結構、運行管理、智能化水平等方面還有相當差距。

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年均約3500億元市場規模

目前看,2015 年全國配網投資約2613億元,低于 3000 億元的預期;而 2016-17年累計投資近6500億元,完成度同樣略低于預期,配網投資進度不及預期。配網是各省市分別招標的形式,2016-17 年各省市地區電網每年均組織兩次配網設備協議庫存物資招標活動,2018年頻次明顯加快,甘肅、江蘇、山西、浙江、河南五省招標批次達四次,其余22 省市招標批次均為3次,預計2019-2020年,配網投資將超7000億元。

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(三)智能電網

我國電網在智能化投資的比例較低,但是隨著智能電網的推進,智能化投資在電網投資中的比例將顯著提升。智能化投資在“十三五”期間的年均投資額與“十二五”持平,達到1750億元,占電網投資比例提升到12.5%。隨著智能電網建設的展開,智能化投資將明顯增加,二次設備投資占比將由目前的不足5%提升至12%-15%。這些將大大推動輸配電行業的發展,極大地拓寬市場空間。(來源:前瞻產業研究院)

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